欧洲战场，纳粹军队闪击波兰后，连下荷兰、比利时和卢森堡、挪威在中国，正面战场上的国民党军队节节败退，为了抵抗日军的进攻，枣宜会战中，中将张自忠以身殉国，江汉平原以至华中大部又落入日本人之手。中国陕北延安，在日军轰炸机频繁的轰炸下，毛泽东、朱德等中共领导人为中国的前途命运忧心忡忡……
