霍元甲初出江湖因抱不平遭清兵追捕,幸得农劲荪所救。霍元甲为报答,主动为农劲荪充当保镖,却遭大漠美女阿娜尔抢劫。两人脱困后,竟发现洋枪队和东洋忍者企图夺走千年宝藏。霍元甲农劲荪与阿娜尔联手同闯边陲小镇,却寡不敌众。霍元甲无意中悟出新拳法,终于成功保护国家宝藏。