"菩萨崖——是河北某地革命老根据地的一个村子，现在这个地方已经成立了高级社。社里的老饲养员田老耕，要去北京探望离别了十几年的儿子——三儿。乡亲们都赶来送行，并把一些有纪念意义的礼物，托他带给当年曾在这里住过的抗大、联大的同志们：老胡、老苏、小黄等。田老耕在众人千嘱万嘱的欢笑声中，离开了他这美丽富饶的家乡。田老耕在火车上意外地遇见了老胡(现在已经是上校军官了)，老胡惊奇地从老耕的谈话中，知道三儿在北京当了副局长，并且已改名为田刚。老胡喜出望外地约定，到北京后一定约一些老朋友去看望他们。老耕找到了田副局长的机关，很不凑巧，儿子出差去了，两三天赶不回来。老耕在这里可巧又碰上了三十多年前在一起给地主扛活的老相识，现在在这个机关当炊事员的赵师傅。老耕只好先和自己的儿媳赵玉书见了面，赵玉书看来倒很贤慧，可是对待老耕总是有些若即若离，好像老是有什么说不出的苦衷似的。甚至都不肯让老人家住在家里。这一切在老耕心里引起了层层疑云。老耕百思不得其解，决定第二天动身回去。第二天清早，老苏、老胡、小黄和已经牺牲了的北方的女儿，都来到了田副局长家里。田刚从工地上赶回来了，可是谁也料想不到，田刚不是三儿，却是个陌生人。老耕疑惑地责备着自己，是不是找错了?所有的人都想解开这个谜，然而这个“谜”的产生，却有着一段可歌可泣、感人肺腑的故事。原来田刚和三儿很早就在一个连队里，一起工作，一起战斗，两个人成了亲密的战友。土改时期，在一个寒风凛冽的夜晚，土匪袭击他们驻扎的乡村，三儿为了解救全村的老百姓，光荣地牺牲了。田刚忠实地按照三儿的嘱托，通过组织上的允许，一直像对待自己亲父亲一样地奉养着老耕。老耕失去了自己的亲生儿子，心情当然是非常痛苦的，但老耕也深深地被田刚这种高贵的忠于革命友谊的品质所感动，从田刚身上，从面前站着这些可爱的同志们的身上，老耕得到了一种巨大的力量和安慰。在洋溢着崇高的革命友谊的激情中，影片结束了。"